"HSBC" يصعد مُتصدرًا نسب الربحية.. و"التعمير والإسكان" يزيح "عَوده" من نسب الإقراض

لا يزال البنك التجارى الدولى "CIB" مُتصدرًا البنوك الخاصة العاملة بالسوق المصرفية المصرية وصاحب النصيب الأوفر من ألقاب الصدارة فى هذه الدورة من تصنيف «المصرفى» عن الربع الثانى من 2016 بصدارة 3 مؤشرات للربع الثانى على التوالى من أصل 6 مؤشرات شملتها الدورة الحالية من التصنيف، إلا أن بنوك قطر الوطنى الأهلى والتعمير والإسكان و"HSBC" نجحت فى انتزاع صدارة المؤشرات الباقية، وحافظ "قطر الأهلى" على إزاحة "التجارى الدولى" من صدارة الأعلى رصيدًا من القروض للدورة الرابعة على التوالي.

· استمرار التطور الإيجابى فى مؤشرات الدخل والمركز المالى للبنوك با

لربع الثانى بنهاية يونيو 2016

وكان "التجارى الدولى" قد حافظ فى نهاية يونيو 2016 على صدارته لمؤشرات “الأعلى رصيدًا من الودائع” و”الأعلى دخلًا من العائد” و”الأعلى دخلًا من الأتعاب والعُمولات” خلال الفترة وهى مؤشرات احتفظ بصدارتها لعدد من الدورات بعد أن تصدر "HSBC" مؤشر “الأعلى نسبة من الربحية إلى حقوق الملكية” للربع الثانى على التوالى وواصل بنك قطر الوطنى صدارته لمؤشر “رصيد القروض”، واحتل بنك التعمير والإسكان صدارة مؤشر نسبة القروض إلى الودائع ليزيح بنك عَوده إلى المركز الثاني.

وفيما يلى وقائع الدورة الحالية من التصنيف:

المؤشر الأول لهذه الدورة هو مؤشر “الأعلى نسبة من الربحية إلى حقوق الملكية”، تخلى بنك بيريوس فى الدورة الحالية لـ "المصرفى" عن صدارة المؤشر بعد أن أزاحه "HSBC" ليصعد مُتصدرًا لهذا المؤشر فى يونيو2016 بتحقيقه نسبة تراكمية من الأرباح إلى حقوق الملكية بلغت 23 % فى إشارة إلى زيادة فى أرباح البنك بعد أن كانت قد سجَّلت نموًا نسبته 12% فى ربع سابق.

المركز الثانى على قائمة هذا المؤشر نزل إليه بنك بيريوس مُحققًا نسبة تراكمية من الأرباح إلى حقوق الملكية بلغت فى نهاية يونيو 2016 نحو 22% ليُسجّل نموًا إيجابيًا بلغت نسبته 4% عن النسبة المُحققة حتى نهاية الربع السابق من العام رغم تراجع ترتيبه فى التصنيف العام هذه الدورة.

المركز الثالث على قائمة هذا المؤشر قفز إليه بنك البركة للربع الثانى ليحقق نسبة تراكمية من الأرباح إلى حقوق الملكية بلغت 21 % فى يونيو 2016 إلا أن البنك لم يكن متواجدًا لدينا فى دورة سابقة لعدم توافر بياناته.

المركز الرابع على القائمة صعد إليه البنك التجارى الدولى CIB مُتقدمًا مرتبة واحدة عن ترتيبه فى ربع سابق، ومُحققًا نسبة تراكمية من الأرباح إلى حقوق الملكية خلال فترة المقارنة بلغت 19%، ليُسجّل زيادة قوية فى نسبة الربحية بنحو 9% فى الربع الأول من 2016.

المركز الخامس على القائمة احتله كريدى أجريكول مُتقدمًا مركزًا واحدًا أيضًا عن ترتيبه فى دورة سابقة ومُحققًا نسبة تراكمية من الأرباح إلى حقوق الملكية بلغت 19 % فى نهاية فترة المقارنة بزيادة قدرها 9% على النسبة المُحققة حتى نهاية الربع الأول من 2016.

فيما صعد بنك الإمارات دبى الوطنى للمركز السادس بفارق مراكز واحد عن الربع السابق وقفز بنك الإسكندرية إلى المركز السابع بفارق مركزين عن ترتيبه فى مارس 2016.

بينما سجَّلت بقية البنوك تحركات طفيفة بين بقية المراكز فى الربع الأول من العام الجارى 2016.

فيما يتعلق بالمؤشر الثانى لهذه الدورة وهو “الأعلى رصيدًا من الودائع” فى نهاية يونيو 2016 لا يزال البنك التجارى الدولى مُتصدرًا المؤشر بقدرته على مُواصلة زيادة رصيده مُحققًا رصيدًا تراكميًا من الودائع بلغ خلال هذه الفترة نحو 169.687 مليار جنيه بزيادة نحو 199 مليون جنيه على الرصيد المُحقق حتى نهاية الربع الأول من 2016 فى إشارة لتراجع جحم زيادة فى الرصيد مقارنة بوتيرة الزيادة بربع سابق.

المركز الثانى على قائمة هذا المؤشر احتفظ به بنك قطر الوطنى الأهلى مُحققًا رصيدًا تراكميًا من الودائع فى نهاية يونيو 2016 بلغ نحو 120.773 مليار جنيه بزيادة نحو 7.27 مليار جنيه على الرصيد المُحقق حتى نهاية الربع الأول من 2016.

المركز الثالث على قائمة هذا المؤشر استقر عليه البنك العربى الأفريقى مُحققًا رصيدًا تراكميًا من الودائع فى نهاية يونيو 2016 بلغ نحو 84.087 مليار جنيه مُتراجعًا بنحو 8.03 مليار جنيه على الرصيد المُحقق حتى نهاية الربع الأول من 2016.

المركز الرابع على القائمة احتله بنك "HSBC" مُحققًا رصيدًا تراكميًا من الودائع بلغ فى نهاية فترة المقارنة 54.253 مليار جنيه بزيادة رصيده بنحو 1.272 مليار جنيه على الرصيد المُحقق حتى نهاية الربع الأول من العام 2016.

المركز الخامس على القائمة حصل عليه بنك فيصل الإسلامى مُحققًا رصيدًا تراكميًا من الودائع فى نهاية فترة المقارنة بلغ نحو 51.215 مليار جنيه بزيادة نحو 630 مليون جنيه على الرصيد المُحقق فى نهاية الربع الأول من 2016.

ولم يشهد ترتيب بقية البنوك على القائمة تعديلات جوهرية خلال الفترة تستحق الإشارة وهو ما يكشف عنه الجدول المرفق الخاص بهذا المؤشر.

فيما يتعلق بالمؤشر الثالث لهذه الدورة وهو مؤشر "الأعلى رصيدًا من القروض" حافظ بنك قطر الوطنى الأهلى على صدارة المؤشر للربع الرابع على التوالي، ليسجّل فى الربع الثانى من 2016 رصيدًا تراكميًا من القروض نحو 66.653 مليار جنيه بزيادة نحو 4.323 مليار جنيه.

المركز الثانى على قائمة هذا المؤشر حصل عليه بحكم المنافسة التقليدية البنك التجارى الدولى بعد أن حافظ قطر الوطنى على صدارته مُحققًا رصيدًا تراكميًا من القروض بلغ فى نهاية يونيو 2016 نحو 61.067 مليار جنيه بزيادة نحو 244 مليون جنيه على الرصيد المُحقق فى نهاية الربع الأول من 2016.

المركز الثالث على قائمة هذا المؤشر ظل به البنك العربى الأفريقى مُحافظًا على ترتيبه لدورة جديدة مُحققًا رصيدًا تراكميًا من القروض بلغ فى نهاية فترة المقارنة نحو 36.663 مليار جنيه بانخفاض قدره نحو 551 مليون جنيه عن الرصيد المُحقق خلال الربع الأول من العام 2016.

المركز الرابع على القائمة حصل عليه بنك الإسكندرية الذى احتفظ بترتيبه فى الدورة الحالية أيضًا مُحققًا رصيدًا تراكميًا من القروض بلغ فى نهاية فترة المقارنة نحو 25.638 مليار جنيه مُتراجعًا بفارق نحو 1.9 مليار جنيه عن الرصيد المُحقق فى أول 2016.

المركز الخامس على القائمة حصل عليه بنك "HSBC" مُحققًا رصيدًا تراكميًا من القروض بلغ فى نهاية فترة المقارنة نحو 23.119 مليار جنيه بزيادة قدرها 1.62 مليار جنيه عن الرصيد المُحقق فى الربع الأول من 2016 والذى بلغ 21.498 مليار جنيه.

وبوجه عام لم يشهد ترتيب بقية البنوك على القائمة ما يستحق لفت الانتباه كما يكشف الجدول المرفق الخاص بهذا المؤشر.

المؤشر الرابع لهذه الدورة هو "نسبة القروض إلى الودائع" الذى يمثل قراءة لتفاعل المؤشرين السابقين فيما بينهما وتظهر نتائج التصنيف تنافس بنك عَوده على صدارة المؤشر مع بنك التعمير والإسكان، ليصعد بنك "التعمير والإسكان" إلى المركز الأول بنسبة تراكمية بلغ 72% فى نهاية يونيو 2016 متقدمًا بنحو 9 % عن النسبة المُحققة فى نهاية الربع الأول من 2016.

المركز الثانى على قائمة هذا المؤشر هبط إليه بنك عَوده متراجعًا مركز واحد عن ترتيبه للربع الأول من نفس العام وبلغت نسبة القروض إلى الودائع لديه فى نهاية الربع الثانى لـ 2016 من 2016 نحو 66 % بنمو إيجابى بلغ 2% عن الربع السابق.

المركز الثالث على قائمة هذا المؤشر استقر عليه بنك الإسكندرية للربع الثانى على التوالى مُحققًا نسبة تراكمية من القروض إلى الودائع بلغت 64% بزيادة فى النسبة التراكمية بنحو 2% بعد أن اختتم الربع الأول من 2016 بنسبة بلغت 62%.

المركز الرابع على القائمة صعد إليه البنك بنك قطر الوطنى ليتفوق على الأهلى المتحد فى يونيو 2016 بعد أن احتل المرتبة الخامسة فى ربع سابق، وبلغت نسبة القروض إلى الودائع لديه 55 % بنمو سلبى مقارنة بالربع السابق بنحو 1% مقارنة بما سجّله من نسبة تراكمية فى الربع الأول بلغت 56%.

المركز الخامس على القائمة صعد إليه مصرف أبو ظبى الإسلامى بعد أن تفوق أيضًا على الأهلى المتحد مركزًا واحدًا مُحققًا نسبة تراكمية من القروض إلى الودائع خلال فترة المقارنة بلغت 55 % بزيادة نحو 2% إلى النسبة المُحققة فى الربع الأول من 2016.

ولم يشهد ترتيب بقية البنوك أى تحوّلات حادة خلال الفترة كما يظهر الجدول المُرفق باستثناء صعود بنك يريوس إلى المركز التاسع فى الدورة الحالية من التصنيف بدلًا من المركز الحادى عشر فى الدورة السابقة، فى إشارة إلى تعافى معدل نمو الإقراض لديه إلا أنه لا يزال يُحقق زيادة فى معدلات نمو الودائع بقيم ونسب أعلى.

فيما يتعلق بالمؤشر الخامس لهذه الدورة وهو مؤشر "الأعلى دخلًا من العائد" استمر البنك التجارى الدولى فى تصدّره لهذا المؤشر فى الربع الثانى من 2016 مُحققًا رصيدًا تراكميًا من العائد بلغ خلال هذه الفترة نحو 4.533 مليار جنيه بزيادة 2.26 مليار جنيه على الرصيد المُحقق حتى نهاية الربع الأول من 2016 مما يعكس اتساع الفارق الضخم بين أقرب مُنافسيه على صدارة المؤشر بنك قطر الوطنى بما يقرب من 1.38 مليار جنيه بعد أن كان فى دورة سابقة بفارق بلغ 797 مليون جنيه.

المركز الثانى على قائمة هذا المؤشر حصل عليه بطبيعة المُنافسة السائدة على الصدارة بالتصنيف بنك "قطر الوطنى الأهلى" مُحققًا رصيدًا تراكميًا من العائد بلغ فى نهاية يونيو 2016 نحو 3.144 مليار جنيه بزيادة بلغت نحو 1.673 مليار جنيه على الرصيد المُحقق فى نهاية الربع السابق من 2016.

المركز الثالث على القائمة استقر عليه بنك "HSBC" مُحققًا رصيدًا تراكميًا من العائد بلغ فى نهاية فترة المقارنة نحو 2.093 مليار جنيه بارتفاع قدره 1.095 مليار جنيه على الرصيد المُحقق فى نهاية مارس 2016.

المركز الرابع على القائمة احتفظ العربى الأفريقى بصدارة المركز الرابع للدورة الثالثة مع استمرار تنافسه مع بنك الإسكندرية مُحققًا رصيدًا تراكميًا من العائد بلغ فى نهاية فترة المقارنة نحو 1.687 مليون جنيه زيادة قدرها 893 مليون جنيه على الرصيد المُحقق فى آخر ربع من العام 2016.

المركز الخامس بقى فيه بنك الإسكندرية مُحققًا رصيدًا تراكميًا من العائد بلغ فى نهاية فترة المقارنة نحو 1.499 مليار جنيه ليتفوق عليه العربى الأفريقى بفارق 188 مليون جنيه ليظل بنك الاسكندرية فى هذا المركز، بينما بلغ الفارق بين الدورة الحالية والسابقة للتصنيف نحو 761 مليون جنيه.

ولم يشهد ترتيب بقية البنوك على القائمة تغييرات جوهرية تستحق التنويه كما يكشف الجدول المرفق الخاص بالمؤشر سوى تحرك البنوك فى نطاق مركز صعودًا ونزولًا فى المؤشر محل الرصد.

المؤشر السادس والأخير لهذه الدورة هو مؤشر “الأعلى رصيدًا من الدخل من الأتعاب والعُمولات” استمر “التجارى الدولي” فى بقائه متصدرًا المؤشر مُحققًا رصيدًا تراكميًا من الأتعاب والعُمولات بلغ فى نهاية يونيو 2016 نحو 763.68 مليون جنيه بزيادة قدرها 384 مليون جنيه على الرصيد المُحقق فى نهاية الربع الأول من 2016.

المركز الثانى على قائمة هذا المؤشر حصل عليه بنك "قطر الوطنى الأهلى" مُحققًا رصيدًا تراكميًا من الأتعاب والعمولات بلغ فى نهاية الربع الثانى من العام الجارى 2016 نحو 641.10 مليون جنيه بفارق إيجابى بلغ 329 مليون جنيه على الرصيد المُحقق فى نهاية مارس 2016.

المركز الثالث على قائمة هذا المؤشر حافظ عليه البنك العربى الأفريقى للدورة الثانية من صدارة المؤشر فى المركز الحالى مُحققًا رصيدًا تراكميًا من الأتعاب والعُمولات بلغ فى نهاية فترة المقارنة نحو 494.74 مليون جنيه فى ظل ارتفاع الرصيد بنحو 234 ملايين جنيه عن قيمته فى أول ربع من العام، ليحافظ على تقدمه أربعة مراكز منذ دورة سابقة مقارنة بالمركز السابع فى نهاية ديسمبر 2015.

المركز الرابع على قائمة هذا المؤشر احتكره بنك "HSBC" للدورة الثانية على التوالى ليحافظ على مركزه برصيد تراكمى من الأتعاب والعُمولات بلغ فى نهاية فترة المقارنة نحو 384 ملايين جنيه ليحقق زيادة فى رصيده نحو 174 مليون جنيه عن الرصيد المُحقق فى نهاية الربع السابق من 2016.

المركز الخامس على قائمة هذا المؤشر استقر عليه بنك كريدى أجريكول مُحققًا رصيدًا تراكميًا من الأتعاب والعُمولات بلغ فى نهاية فترة المقارنة نحو 236 مليون جنيه بارتفاع قدره 120مليون جنيه على الرصيد المُحقق فى نهاية مارس 2016.

ولم يشهد ترتيب بقية البنوك على القائمة تغييرات جوهرية على الإطلاق ليظل بنك باركليز خارج نطاق ترتيب العشرة الكبار وبقاء مصرف أبوظبى الإسلامى مستقرًا فى المركز الثامن للدورة الثانية على التوالي.

كتبت/ حنان جمال